会议的议题及共识如下：1. 市场走势和观点 市场缺乏投资性机会，经济数据不佳，存量资金博弈，题材炒作缺乏持续性。预计3000点以下有投资价值，可加仓，配置上偏向科技板块，如半导体、存储、算力等。2. 旅游板块 旅游板块受疫情影响较大，但消费仍然存在。随着疫情逐渐得到控制，旅游板块有望迎来反弹行情。3. 半导体行业 半导体行业处于复苏阶段，择品选择非常重要。封测行业冰火两重天，普通品价格下降，高端品价格稳定。存储行业需求弱复苏，控量提价是主旋律。推荐华虹、长电等个股。4. 苹果产业链 苹果产业链受益于AI功能的加持，明年手机产业链将有更多惊喜。推荐立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技等个股。5. 教育出版行业 教育出版行业受新生儿人口下降影响较小，行业需求刚性，分红比例逐年提升。推荐山东中文、长江传媒、中南传媒等个股。6. 互联网传媒行业 短期关注AI应用催化，如影视、游戏等。推荐分众传媒、腾讯控股、阿里巴巴等个股。7. 计算机行业 关注AI和华为两大主线，关注华为产业链、信创、国产算力等领域。推荐金山办公、海康威视、顶点软件等个股。8. 大盘指数 大盘指数维持低迷，细分题材活跃度尚可。9. 科技成长方向 关注科技成长方向，如收入云半导体报里面尤其是偏自主可控，包括像存储，模拟等等有涨价的预期的一些细分品类。以及像商业，航天，生物科技等等这样的一些方向。10. 车路协同方向 车路协同有望成为下一个发酵的方向，关注规划设计和施工相关公司。11. 存储芯片方向 关注存储芯片相关公司，如普然股份等。12. 模拟芯片方向 关注模拟芯片相关公司，如南星科技等。13. 中美博弈 中美博弈将在2027年达到最紧张的阶段，国内市场受中美关系影响较大。14. 经济数据 二季度经济数据可能会有所走弱，对国内市场信心有一定打击。15. 货币政策 美联储可能在三季度降息，为国内资本市场带来一定压力。16. 行业方面 周期品行业可能会在二季度出现二次带动，有色板块值得关注。科技领域方面，半导体库存见底，海外资本开支抬升，有利于国内科技领域资本开支提升。17. 华为鸿蒙系统 华为鸿蒙系统在安全性、软件迁移等方面具有革命性进步，有望超越安卓成为新的趋势性起点。18. 市场趋势 市场趋势方面，指数层面主要看国家队行为，金融稳定法26号上会，需要关注市场解读和国家队如何稳指数。全球宏观对冲策略认为美股余生的行情已经走完，剩下一个鱼尾行情，可能在8月初见顶。19. 行业趋势 行业趋势方面，关注半导体、信创、苹果产业链等方向。全球宏观对冲策略认为半导体行业复苏，信创软件在低位，传媒和信创存在低位反弹的机会。苹果产业链方面，通过新的系统逼迫存量手机迭代，逻辑成立。 h2 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
