7.7周末大思路 我百炼成钢 独立主升逻辑 2024年07月07日一.大方向。
很有道理。1.机会是等待出来的， 的
春节那一波行情也就5天，
2.赚 1-2天就可以了
没准备好，挣个球3.可以说，等待高手开始赚钱时再跟进去也不晚的炒4现在是收集子弹阶段，谁屯的子弹多以后就是大赢家.
5.地主已准备上千万，肯定是未来大赢家
二.周末舆论发酵
①数据要素-国家数据局张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。（湘邮科技、任子行、竞业达、通达海、零点有数等）
②深化改革/国企改革-三中全会预期，5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电改、财税、土改、人口改革、金改、教育改革等相关概念有望受益；（中字头/中机认检、中成股份、中铁装配、中公高科、中航电测等; 财税数字化/天亿马、天地在线、天玑科技、久其软件 等）
③ 铜缆-英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆（显盈科技、 神宇股份、沃尔核材、华丰科技、胜蓝股份等）
④中报业绩-7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一，半年报预增超预期个股受青睐；（世运电路、青岛金王、华菱线缆、 凯中精密、 正丹股份等）
⑤算力/液冷-中科曙光等单位联合发布《智能算力产业发展白皮书》，预计智能算力需求将指数级增长；H为高管称 H为的AI集群优于英伟达；AI集群带来服务器液冷大增量，算力需求+高温考验，散热才是AI的终极挑战（ 算力/ 朗源股份、铜牛信息、竞业达、初灵信息、 中科曙光、浪潮信息等；液冷/同星科技、强瑞技术、光迅科技 、申菱环境、科创新源等。
目前，利好的基本一日游。当日开盘后或者上车耐心等。
三.个股逻辑汇总池
润禾材料。液冷替代传统风能等散热手段，尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30%。
铜冠铜箔。斗山电子与台光电目前是英伟达AI服务器的CCL供应商，供应比重分别约90~95%与5~10%。预期2024年台光电、斗山电子与生益科技的供应比重分别为60~65%、20~25%与10~15%。
川润股份（002272）HW910C服务器液冷。
东方材料：东字辈+目前淮海智算中心（英伟达、寒武纪）已上线并为客户提供算力服务+PCB高景气度油墨。
信音电子：H20卖爆！英伟达找英业达代工，信音电子合作英业达。
附：H20超预期被疯抢直接利好英伟达产业链，包括CPO、PCB、HBM，同时英业达业绩大涨也将带动英业达合作商，英业达这条线是暂时没有炒作过的，公司将成为H20热销大赢家。
CPO：天孚通信、中际旭创、新易盛等
PCB：胜宏科技、沪电股份、景旺电子、广合科技、深南电路等
HBM：佰维存储、江波龙、华海诚科等
服务器组装：浪潮信息
石锤英业达合作公司：
亚康股份：公司互动平台回复在产业链上游，公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作；
广合科技：公司上市公告已披露戴尔、鸿海、广达、英业达都是公司前几大客户。
信音电子：公司是惠普、联想、华硕、宏基等国际知名电脑品牌的合格供应商，并与广达、仁宝、英业达、纬创、和硕、鸿海、联宝等国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。
金信诺：公司目前高速产品已获得浪潮、联想、H3C、富士康、英业达等客户的供应商资质并稳定交付。
最后炒与不炒。全看资金打造。大单涌入。跟随即可。
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