2024-07-05 上证早知道 （星期五）＞2024世界人工智能大会启幕 人形机器人密集亮相＞需求改善叠加AI兴起 PCB行业迎来半年报预增潮＞酒钢宏兴竞拍取得探矿权 弘信电子再获算力订单＞红豆股份将获股东增持 桂冠电力上半年业绩预增上证聚焦〇2024世界人工智能大会启幕 人形机器人密集亮相————————7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。据特斯拉相关负责人介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%;其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期，二代Optimus已在特斯拉工厂尝试“打工”，可以借助视觉神经网络和FSD芯片模仿人类操作、进行电池的分拣训练。@浙商证券研究所 认为，人形机器人正在迎来内部政策和外部巨头的共同催化。预计2030年，中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高在10%以上。从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是国产化提升空间较大的核心环节。$北特科技(sh603009)$ 积极配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，小批量产线的设备已完成安装调试;$双环传动(sz002472)$ 深耕工业机器人精密减速器多年已配套国内一线机器人客户;$柯力传感(sh603662)$ 在人形机器人传感器领域持续突破。上证精选〇@商务部 称，对于欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方已多次表示强烈反对。目前距终裁还有4个月窗口期，希望欧方同中方相向而行展现诚意，抓紧推进磋商进程，〇上海市就推进国际金融中心建设条例(修订草案)向社会征求意见，拟推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动。〇宁德时代发布新能源商用电池新品牌“宁德时代天行”。据介绍，负极材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电池在实现4C超充的基础上实现循环寿命提升100%。〇据开源证券统计，6月，基金投顾组合整体增加了价值类行业，减少了成长类行业。进入7月，部分机构重新将视线投向调整后的红利基金。〇7月4日，北向资金净卖出39.66亿元。美的集团、中国中车、三花智控分别获净买入2.72亿元、2.53亿元、1.98亿元。产业情报〇需求改善叠加AI兴起 PCB行业迎来半年报预增潮————————7月3日至4日，PCB专用设备龙头$大族数控(sz301200)$ 迎来多家机构调研。公司表示，POB是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业。伴随着AI产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，行业长期来看整体延续增长态势。根据Prismrk预测，2024年全球FCB产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。同样在这段时间，PCB行业的$景旺电子(sh603228)$ 、世运电路(sh 603920 ) 先后发布了2024年半年度业绩预增公告，因受益于电子信息产品需求改善，产品结构优化。两公司股价均在公告后大幅上涨。@方正证券研究所 认为，AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，同时伴随整机集成度的提升，HD用量有望持续增长，国内对算力PCB布局的公司有望核心受益。公告解读〇酒钢宏兴竞拍取得探矿权————————酒钢宏兴(sh 600307 ) 近期通过公开竞标方式以3.3亿元价格竞得了甘肃省肃南县桦树沟西部铁铜矿详查探矿权。目前查明和预测的资源量为:铁矿石资源量4885.15万吨，TFe平均品位33.88%;铜矿石资源量424.81万吨，C平均品位0.98%。该详查探矿权与公司现有镜铁山矿桦树沟采矿权无缝衔接，深部具有较好的找矿潜力，受让后可与现有镜铁山矿桦树沟采矿权进行整合整体开发。〇弘信电子再获算力订单————————弘信电子(sz 300657 ) 控股子公司燧弘华创与翼健信息签署战略合作协议，推进算力业务的深度合作。双方计划在协议签署后的3年内翼健信息预计向燧弘华创采购算力资源服务服务费总额约10亿元，其中在2025年6月30日前力争完成5亿元的采购规模。近期，弘信电子已陆续公告多份算力订单。〇红豆股份等公司将获重要股东增持————————红豆股份(sh 600400 ) 控股股东一致行动人无锡红闳服饰有限公司拟计划自7月5日起6个月内，以5000万元至8000万元增持公司股份。因基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，维护公司股价稳定。昊帆生物(sz 301393 ) 部分董事、高级管理人员于7月4日以集中竞价交易方式增持2.54万股公司股份，成交总金额101.02万元。上述人员还计划在6个月内增持公司股票，合计金额不低于1100万元且不超过2200万元，含当日已增持金额。鄂尔多斯(sh 600295 ) 控股股东一致行动人鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司计划以自有资金自7月5日起12个月内，以3000万至3500万美元增持公司B股股份〇天元宠物等公司拟回购股份————————天元宠物(sz 301335 ) 董事长薛元潮提议以5000万元至1亿元回购公司股份，用于员工持股及/或股权激励计划。华测检测(sz 300012 ) 拟回购股份200万股至300万股，回购价格不超过16.83元/股，用于员工持股计划或股权激励。卓郎智能(sh 600545 ) 董事长潘雪平提议公司以0.5亿元至1亿元自有资金回购股份，以维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心。〇中通客车6月产销量增长————————中通客车(sz 000957 ) 6月份产量为1209辆本年累计产量6576辆，同比增长96.71%;月份销量为1054辆，本年累计销量5703辆同比增长78.55%。财报快递〇桂冠电力等公司预计上半年业绩增长————————桂冠电力(sh 600236 ) 预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元，同比增长51.93%-62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域，来水同比增长较多，发电量同比增长。大豪科技(sh 603025 ) 预计上半年净利润3亿-3.3亿元，同比增长65.03%-81.53%。因行业上行回暖，公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力，并大力加强海外服务网络布局。物产金轮(sz 002722 ) 预计上半年实现净利润8003.43万-8515.58万元，同比增长56.27%-66.27%。公司持续优化产品结构，高端产品的销售占比进一步提高。资金观潮〇红利主题基金密集发行 机构激辩后市表现————————红利资产受青睐，吸引机构密集布局。Choice数据显示，截至7月4日，今年以来共成立了42只红利主题基金，数量创下了年度新高，发行总规模合计超过170亿元。从机构观点看，机构开始对红利资产的后市表现产生分歧。平安基金刘杰表示，A股市场正迎来越来越多长期且稳定的资金，红利策略正好与这部分增量资金有着较高的匹配性，后市依然看好红利资产的表现。仁桥资产夏俊杰认为，伴随着股价的持续上涨，部分公司的股息率已不再有吸引力，股价逐渐演变成了单纯的资金博弈行为，这种态势一旦反转，其杀伤力将会很大。机构调研〇南芯科技(sh 688484 ) 表示，公司去年发布了国内首个全集成反激方案POWERQUARK，助力客户将更高集成度的快充产品快速推向市场。今年一季度，公司在智慧能源业务板块收入同比大幅成长，预计今年整体将保持高速成长的态势，与集成化方案相关的产品规模会持续扩大。公司在手机等消费电子领域为客户提供“端到端”的充电全链路解决方案，未来有望实现持续稳定成长。〇斯瑞新材(sh 688102 ) 表示，随着“双碳”带来电力行业重构，公司铜铬触头产品下游行业需求进入中高速增长期。新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长全社会用电量整体稳步增加，且以电代煤、以电代油、以电代气进程加快，公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段。
2024-07-05 中证快报（星期五）
○开始量产 首款鸿蒙操作系统人形机器人亮相○九大部门发文 推进旅游公共服务高质量发展○换道超车 我国完成首颗商用光计算芯片流片中证头条开始量产 首款鸿蒙操作系统人形机器人亮相----------------据报道，2024世界人工智能大会（WAIC 2024）期间，国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人乐聚“Kvvo”亮相。据介绍，这款机器人采用华为开源鸿蒙系统，不仅能够实现全方位视觉感知，还具备跳跃能力，能够多地形行走。现场人员表示，这款机器人目前已经开始量产。点评：随着人工智能技术取得突破性进展，人形机器人发展动能愈发强劲，“头脑”聪明、“四肢”灵活的人形机器人正成为未来产业热门赛道。权威分析指出，随着技术的不断进步和市场需求的持续扩大，到2029年，中国人形机器人市场规模有望增长至750亿元，在全球市场中占据32.7%的份额。随着人形机器人技术的日益成熟和应用领域的拓展，到2035年，中国人形机器人市场规模有望达到3000亿元，展现出广阔的发展前景。A股相关概念股主要有$贝斯特(sz300580)$ 、$超捷股份(sz301005)$ 等。◆在7月4日下午举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上，中国首个全尺寸开源通用人形机器人公版机“青龙”发布。中证聚焦九部门发文 推进旅游公共服务高质量发展----------------据报道，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。点评：旅游业是事关国计民生的重要行业。2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。随着文化和旅游在更深程度、更广范围、更高层次的融合发展，随着人工智能、先进制造、数字化为代表的新质生产力的广泛应用，旅游业新一轮创业创新的高潮正在到来。旅游已经不可逆转地进入了城乡居民的日常生活，并成为全面建成小康社会以后人民群众的刚性需求。居民旅游在带动相关消费扩大的同时，也促进了经济复苏。A股相关概念股主要有$九华旅游(sh603199)$ 、$丽江股份(sz002033)$ 等。要闻精选○7月4日，国务院安委办、应急管理部召开全国电动自行车安全隐患全链条整治行动调度推进会议。会议强调，加快推进停放充电设施建设。○小鹏汇天牵手广州开发区，即将启动飞行汽车规模量产工厂建设。○7月4日，在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上，《人工智能全球治理上海宣言》正式发布。○7月4日，在2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台。○中国气象局7月4日发布《中国气候变化蓝皮书（2024）》：极端天气事件将增多。○沃兰特航空携VE25-100型e VTOL 飞行仿真模拟器首次亮相世界人工智能大会。该飞行器通过同一套飞行操纵输入实现飞行全状态控制，显著提升了飞行安全性。产经透视换道超车 中国企业完成首颗商用光计算芯片流片----------------近日，国内光计算芯片公司光本位科技对外表示，该公司已完成首颗算力密度和算力精度均达到商用标准的光计算芯片流片，据了解，这颗芯片的矩阵规模为“128╳128计算单元”，峰值算力超1000tops，这意味着它的算力密度已经超过了先进制程的电芯片。点评：业内人士称，未来光计算芯片的算力密度仍有百倍提升空间，比电芯片更适合处理大模型应用，达到商用标准可以说是中国AI芯片“换道超车”的关键一步。A股相关概念股主要有$华工科技(sz000988)$ 、燕东微(sh 688172 ) 等。公司动向均普智能发布自研人形机器人关键传感器套件----------------均普智能(sh 688306 ) 官微消息，通过自主研发以及与合作伙伴的联合研发，目前公司机器人研究院已形成一系列人形机器人用关键传感器套件，包括全固态激光雷达、超宽光谱相机、六维力传感器、结构光深度相机、dTof雷达模组、双目人脸识别模组、IMU、掌静脉+人脸识别模组等，适用于复杂多样的不同工业场景。值得一提的是，均普智能人形机器人用传感器核心芯片大部分实现国产化替代。○诚益通(sz 300430 ) 全资子公司龙之杰官微消息，将于7月10日举办脑机接口首款样机展示发布会。今年5月份，龙之杰的子公司北京脑连科技，与医药基地管委会举行了成立“脑机接口植入式生物实验室”签约仪式，系龙之杰布局脑科学领域的重大进展。○近日，深圳华发冰雪世界运营管理有限公司成立。企查查股权穿透显示，该公司由华发股份(sh 600325 ) 间接全资持股。○小熊电器(sz 002959 ) 拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权。罗曼智能主营业务为个护小家电产品。○据权威机构Counterpoint Reserch的最新报告显示，今年比亚迪(sz 002594 ) 很有可能超越特斯拉，成为全球最大的纯电动车生产商。○天元宠物(sz 301335 ) 董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份。○华秦科技(sh 688281 ) 签订1.32亿元批产隐身材料项目销售合同。○通达股份(sz 002560 ) 预中标1.17亿元国家电网招标采购项目。○南都电源(sz 300068 ) 签署2.64亿元储能项目采购合同。○微电生理(sh 688351 ) 上半年净利预增595.92%到827.89%。资金观潮○北向资金7月4日净卖出39.66亿元。格力电器、贵州茅台、同花顺分别获净卖出2.84亿元、2.47亿元、2.06亿元。美的集团净买入额居首，金额为2.72亿元。○雄帝科技(sz 300546 ) 7月4日20%涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位华鑫证券上海分公司买入2230.23万元。两机构专用席位分别买入1807.75万元和704.06万元。一机构专用席位卖出764.37万元。
