(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！
1.）
2.）强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术，让iPhone 的电池更换更加容易，而这项技术将应用在iPhone 16。
强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合青胶进行保压，可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。
3.）中国式现代化，是人口规模巨大的现代化，人口是最重要的基础，人口改革是重中之重！
达嘉维康：子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院，与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作， 完善辅助生殖服务。
悦心健康：辅助生殖辨识度龙头。公司在国内与江西省宜春市妇幼保健院共同合作辅助生殖项目，公司协助设备投入及引进人才。
4.）电改∓数智化电网：智能配电网投资的开端
电网投资逆周期属性明显，赛道景气：国网2024年投资约5800亿，同比增速为10.75%（加速增长）；南网2024年投资约1400亿，同比增速为22.59%（持续保持20%以上）。
电改当前时点进展有望提速并对电网数智化提出更高要求：
总书记习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，电改“管住中间，放开两头”，当前或有明显提速。
5.）关于荆拓被抢单cw：
1.中报没雷，电话确认
2.华创没抢单，cc，cx大单六月初已下
3.青岛小飞并无减持，也已确认
6.）上海HX，chun有订单
7.）【A客户供应链】重视板块机会！！！
1、平台型龙头：立讯精密
2、功能件：领益智造、恒铭达
3、FPC：鹏鼎控股、东山精密
4、声学+XR：歌尔股份
5、潜望式：水晶光电
6、封测：长电科技
8.）
9.）预计#H九一零C服务器8月或出货500台，早于市场预期1-2季度
来源未知，谨慎参考。
关注H九一零C供应链：
#华丰科技：高速线模组一供
#中创股份：中间件独供
#泰嘉股份：电源服务商
#鸿日达：芯片散热片供货商
10.）【报道:苹果将在iPhone 16中采用新的电池技术】苹果探索最简易的iPhone电池可更换方案，预计将配置给iPhone 16的一款，同时可能会在所有款iPhone17S中使用新电池技术。
万祥科技 苹果电池关注
11.）隆盛科技：子公司与银河航天达成战略合作，进一步提升卫星产品研制能力，公司控股子公司与银河航天达成战略合作关系，共同就卫星能源模块、通讯模块、控制模块的核心零部件的加工生产组装等方面展开深入合作，为双方带来新的发展机遇，进一步提升卫星产品的研制能力。
12.)安邦护卫：控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“零距离”空地一体无人机5G飞行平台还运用到消防救援等，均为低空经济范畴。
13.)重磅！工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可！
东杰智能为北京国电高科供应商
14.)摩根大通：美光的目标价从130上调至180，是我们明年半导体行业的首选…
1）AI需求的推动下，美光的DR-AM/NA-ND势头强劲，支撑了我们的看涨前景…
2）HBM3e产能已售罄至25财年，预计25财年将有大幅增长…
3）人工智能驱动的HBM和企业SSD需求正在提升盈利能力…
4）公司对8月季度的每股收益做出了更高的预期，反映了内存周期上升的早期阶段。
15.)还是维持观点！
今年iPhone 硬件变化有限，所以建议估值切换到25年，重视创新大周期下的新料号导入以及毛利率改善逻辑。
当下果链首推：【领益智造、东山精密、立讯精密、比亚迪电子】。
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