今天热点前瞻
（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）
存储
存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载，估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能，势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为，DDR5价格持续走扬态势明确，预期到了年底前还有10~20%涨幅，但若DDR5价格太高，反而可能拖延市场渗透率的起飞速度，影响下游客户采用的意愿。
（好上好、上海贝岭、万润科技、兆易创新、雅克科技等）
先进封装
据悉台积电或将在下半年启动新的价格调涨谈判，主要是针对5nm和3nm，以及未来的2nm制程等，预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。
（通富微电、长电科技等）
光模块
英伟达全新发布的开源模型Nemotron-4 340B，有可能彻底改变训练LLM的方式。
（新易盛、中际讯创、天孚通信、光迅科技等）
功率半导体
①第三届功率半导体IGBT/SiC产业论坛将于2024年7月5日在苏州举行。论坛将聚焦IGBT、SiC等功率半导体的市场发展趋势、芯片设计、模块封装、材料创新、工艺设备及其应用等议题。
②晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。
（士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能）
智能网联
第十一届国际智能网联汽车技术年会将于6月18日在北京召开。
（长江通信、光庭信息、华铭智能、高新兴、金溢科技等）
风电
机构观点：海风板块下跌风险较小原因：（1）海风高成长性稀缺，预计当前至“十五五”末海风行业装机复合增速20%左右；（2）当前估值并不高，较纯正的海风标的24年估值23倍左右，25年估值仅15-17X；（3）海外海风产能硬缺口，打开出口确定性。
（中天科技、大金重工、东方电缆）
中医药
十四届全国政协第二十次双周协商座谈会17日在京召开。会议提出:要在推动中医药振兴发展上深化研究，围绕中医药传承创新发展涉及的经典保护、科技创新、体制改革、产业转型、国际合作等重要问题，研究提出更多增进人民健康、推动中医药事业高质量发展的对策建议。
（华润三九、方盛制药）
轮胎
今年1-4月，中国轮胎总产量为3.38亿条，同比增长11.4%；出口量为2.09亿条，同比增长10.8%。
（森麒麟、赛轮轮胎、通用股份等）
氢能
香港特区政府17日公布《香港氢能发展策略》。特区政府环境及生态局局长谢展寰昨日公布《氢能策略》时表示，氢能产业发展上，国家拥有良好的发展基础，并已明确将氢能定位成为未来国家能源体系的重要组成部分。
（四川金顶、新动力、蜀道装备、厚普股份、雄韬股份等）
电力/煤炭
高温天气。
（豫能控股、杭州热电、陕西煤业、中国神华等）
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