开门绿，三大指数今日集体下跌，沪深两市7822亿元，较上日缩量1211亿元。下面梳理下今天的题材的逻辑：

1、轨道设备

轨道设备板块领涨两市，交大思诺、威奥股份、神州高铁涨停，科安达、铁大科技、中国中车、鼎汉技术等个股涨超5%。

设备更新带动，先是合同增加，后面体现在未来出业绩。业绩方向，机构关注的品种，大票的话机构慢慢买的话就容易走趋势，昨晚中车公布的合同数据超预期的。

逻辑1：中国中车发布24年6-7月期间签订合同，合计金额约459.9亿元，本次合同中包含约136.8亿元的动车组高级修合同，表现亮眼。动车组高级修密集期来临。

逻辑2：《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》印发，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

2、无人驾驶

最近最强主线的无人驾驶今天继续分化，高位股尾盘再度下挫，锦江在线、大众公用、启明信息等跌超6%。盘中消息，带动网约车、智能交通、广州地区的无人驾驶低位品种补涨。

无人驾驶是这一波带动投机情绪的发动机，类似之前的低空经济，还会反复博弈，但是属于鱼尾了，刺多。

催化1：广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交。据广州发布消息，广州市人大官网发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》，支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口等交通枢纽以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。

催化2：无人驾驶出租车（Robotxi）获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，有望在8月对公众开放。

催化3：横琴开放330公里全域路网作为智能网联自动驾驶汽车道路测试和示范应用路段。

3、低空经济

低空经济概念股尾盘持续拉升，宗申动力涨停创年内新高，上工申贝、王子新材悉数涨停，航天发展、中信海直、深城交等涨幅居前。

催化1：7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，提出要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。

催化2：2024年8月2日，2024数字低空大会将在深圳召开。

催化3：9月6日—8日在芜湖举办“2024低空经济发展大会”，促进低空经济高质量发展。

4、商业航天

商业航天概念股持续活跃，市场最高标，腾达科技9连板；航天晨光晋级5连板，春晖智控、航天发展、航天长峰、星网宇达等个股涨停。

催化1：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。   

事件2：马斯克宣布SpceX星舰第五次试飞时间，预计8月底或9月初发射。

5、半导体

半导体芯片板块午后震荡拉升，士兰微一度触及涨停，富瀚微、中科飞测、中晶科技、全志科技等跟涨。还是传闻消息的刺激，进一步卡脖子。

注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。