半导体/芯片，首先被排除 —— 如果真有预期，核心标：上海贝岭 今天不会缴械投降。稍有拉升，便是一堆减持，让人寒心，伤了士气。（今天早上清仓 上海贝岭 —— 昨日走弱调整后，今天表现继续弱，且 弱于 小弟 士兰微）所以，指数反弹，半导体/芯片，不用看 —— 除非，上海贝岭 像6月11日 反抽涨停，如果发生这种小概率的事件，盘中直接重新介入贝岭即可（景嘉微）。
从阻力最小的原则来看 —— 偏题材面的 商业航天，也是不错的选项。但这一方向的介入，仍需要盘面确定性的进一步确认 —— 腾达科技 连板 or 天箭科技 超预期涨停。倘若如此，低吸的博弈点可包括：上海沪工/航天智装/三角防务。梯队的博弈点：腾达科技/天箭科技。20cm：金信诺/飞沃科技。与此同时，其实赛道这个方向，也值得我们的注意。尤其，是伴随 艾罗能源的连板走强，让这个方向，断断续续都有声音。那么，赛道这个方向，确定性的来源在哪里呢？ —— 可能需要：中旗新材 的连板表态。低吸博弈点:帝尔激光。梯队博弈点：中旗转债 ； 祥明智能的形态学。 乃至：飞沃科技/福事特/新强联 的一进二。从阻力最小的原则来看，除了商业航天之外，还有以铜缆为首的AI科技线，这个方向的确定，很简单，只看一个地方：沃尔核材。—— 如果像4月29日，出现超预期，直接低吸介入它本身 即可。如果主攻方向，是智驾主线 —— 需要看到：启明信息的连板涨停。 然后，博弈点，绕不开的大众情人。沙盘推演，简单做到这里，情绪先行，指数随后 —— 明后两天，好好把握这一次机会！S沃尔核材(sz002130)SS腾达科技(sz001379)S
