2024-11-13 上证早知道 （星期三）
【今日导读】
>智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
>华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
>C929客机迎来首家用户 我国民航机队规将持续增长
>雅克科技拓展泛半导体业务 上海建科拟收购上咨集团
【上证聚焦】
〇智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
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交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。
@开源证券认为，自动驾驶的核心阶段是L4级Robotxi的功能和体验。L4可以打破普通消费者的认知障碍，使“无驾驶人员的自动驾驶出行服务”成为可能，带来真正的破圈效应，还可以实现商业模式的真正创新。特斯拉Cybercb的发布，意味着2025年一2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。当前国内真正的L4级自动驾驶已至，欢迎下载金股讯APP，与我直接对话，投资时点已到。
$经纬恒润(sh688326)$ 专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案;
$德赛西威(sz002920)$ 深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法。
【上证精选】
〇国务院决定修改《全国年节及纪念日放假办法》，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。根据安排，2025年春节放假8天，劳动节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。
【产业情报】
〇华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
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东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。
另外，华为Mte 70系列已经定档在11月发布，一同发布的还包括折叠屏手机华为MteX6、华为Freebuds Pro4等。华福证券认为，消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。还将加速新硬件形态探索。诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
$银邦股份(sz300337)$ 主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售;
$联创电子(sz002036)$ 主营触控显示类产品和光学元件产品，客户包括华为。
〇C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长
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11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。
《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》预计，未来20年，中国旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%，中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。西部证券认为，中国商飞建立了较完善的“主制造商-供应商”模式。价值量上，机体制造、发动机、机载设备的价值量分别占比30%-35%、20%-25%、25%-30%。国产化率较高的机体结构环节和复合材料配套等关键环节，有望持续受益国产大飞机放量。
$航天环宇(sh688523)$ 子公司飞宇公司中标了C929项目复材工装框架协议项目;
$广联航空(sz300900)$ 与上海临港新片区航空产业发展有限公司签订了战略合作协议，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域。
【公告解读】
〇雅克科技进入泛半导体设备洗净服务行业
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$雅克科技(sz002409)$ 与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited的90%股权。近日，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。
〇上海建科拟收购上咨集团100%股权
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$上海建科(sh603153)$ 拟以4.88亿元收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务。
〇信息发展与博大网信签署战略协议
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$信息发展(sz300469)$ 与北京博大网信股份有限公司签署《战略合作协议》，将推进智能网联(车路云)、北斗技术应用推广、智能算力和数据要素等技术应用服务
〇星源材质与大曹化工株式会社合作
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$星源材质(sz300568)$ 与大曹化工株式会社和大曹化工贸易(上海)有限公司签订《关于商讨交易关系的基本协议书》，大曹化工株式会社将向星源材质提供聚合物用以加工成半固态电池用隔膜，星源材质将半固态电池用隔膜交付给电池生产商以加工成半固态电池。
【资金观潮】
〇三机构席位买入芯原股份
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盘后交易数据显示，芯原股份近3个交易日内获3机构席位合计净买入3.38亿元，机构净买额占总成交额的7.96%。
@民生证券研究所 认为，公司拥有先进的芯片定制技术、丰富的IP储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累。公司灵活的业务模式可服务多元化的客户群体，市场空间和潜力较大。
〇公募密集布局红利主题基金
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从近期新基金发行情况看，公募密集布局红利主题基金，当前有创金合信红利甄选量化选股、浦银安盛红利量化、东兴红利优选、长城中证红利低波100指数等9只基金正在发行，此外，人保红利智享将在11月18日启动发行。
创金合信基金表示，在全球经济复苏缓慢以及国内无风险利率中枢下移的背景下，红利资产凭借其高盈利稳定性、低波动性、高股息率及政策支持等优势，有望成为投资者优化资产配置的重要选择，具备长期配置价值。
【机构调研】
〇上周公募基金调研近千次
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公募排排网不完全统计数据显示，11月4日至11月10日，共有137家公募基金对167家上市公司进行了939次调研。分行业来看，元件行业有5家公司合计被调研不少于123次，居于首位。软件开发、半导体、通信设备、化学制品、电池等行业被调研的次数也较多。
〇$闻泰科技(sh600745)$ 表示，新能源汽车发展带来的单车半导体用量增加趋势不变，公司半导体业务约60%收入来自汽车领域，每年新增汽车半导体产品近100款，也会给公司带来一定增量。近几个季度以来，海外汽车下游客户面临着去库存周期，但中国区汽车增长明显。从全球汽车半导体景气度看，现在处于底部回升区间，海外下游客户、经销/分销商的库存水位不断下降，有望在未来几个季度进入补库周期。
2024-11-13 中证快报（星期三）
【今日导读】
○保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开
○多款最新国产发动机亮相 为航空业提供澎湃动力
○固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展
【中证头条】
保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开
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据报道，作为国内操作系统领域的年度盛会，11月15日至16日，主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办，集中展示技术、商业、生态的最新成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新不断激发新质生产力。
点评：国产操作系统可以降低安全风险，保障国家信息安全。自主操作系统的推广应用可以推动本土软件产业链的发展，带动相关硬件、软件、服务等产业的共同进步，促进经济高质量发展。政府出台了一系列政策支持信息技术自主创新，如《网络安全法》和《国家信息化发展战略纲要》，为国产操作系统的发展提供了政策保障。机构预计，2024年中国PC+服务器OS市场空间为443亿元，2027年为582亿元。
$退市博元(sh600656)$ 拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。
$麒麟信安(sh688152)$ 是openEuler社区理事单位，是首批openEuler商业发行版厂商。公司桌面操作系统、服务器操作系统均入围国防办公领域采购名单。
【中证聚焦】
多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力
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11月12日，第十五届中国航展正式开幕，多款最新国产发动机齐亮相，其中最吸引观众目光的就是首次亮相的AEF1200发动机。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机，填补了我国航空动力领域的空白，将为我国大型飞机提供动力。
点评：中国航发在第十五届中国航展现场发布的《2024—2043民用航空发动机市场预测报告》显示，未来20年，中国商用航空发动机市场巨大，预计将交付1.9万台，市场价值超3000亿美元，市场份额将超过全球五分之一。全球经济及旅游业继续复苏和中国经济发展、旅游业的繁荣等为航空运输市场需求的增长提供了持久的驱动力，将促进新一代航空飞机和发动机产品发展。
$航发动力(sh600893)$ 是国内大型航空发动机制造基地企业，研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器。
$航发控制(sz000738)$ 主要从事包括航空发动机控制系统及衍生产品在内的发动机控制系统及部件的研制、生产和销售。
【要闻精选】
○《国务院关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》11月12日公布，自2025年1月1日起施行。决定规定，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。
○根据第三方机构私募排排网最新监测数据，截至11月1日（因信披合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。
○11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞发布《中国商飞公司市场预测年报（2024—2043）》。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架，有望成为全球最大的单一航空运输市场。
○中国证券业协会近期组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，支持企业相关并购重组行为。
○上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。
【产经透视】
固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展
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近期，固态电池产业利好消息不断，多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。广汽集团在互动平台表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车。近日，太蓝新能源与长安汽车联合发布无隔膜固态锂电池技术，据介绍，这是业内首次实现“取消隔膜”的技术突破。宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。欣旺达表示，公司第一代半固态电池已经完成开发。
点评：固态电池技术正逐步从实验室走向实际应用，这不仅是技术上的突破，更是新能源行业产业升级的重要推动力。A股相关概念股主要有$东方铁塔(sz002545)$ 、$金龙羽(sz002882)$ 等。
【公司动向】
○$海伦哲(sz300201)$ 获上海顶航举牌，持股比例达5%。
○$力盛体育(sz002858)$ 与杭州首彩科技有限公司签署《战略合作框架协议》，在彩票业务合作以及品牌推广等方面开展全面合作。
○$鑫科材料(sh600255)$ 参股公司签订高速铜连接项目投资合作协议。
○近日，$利元亨(sh688499)$ 成功中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目，该项目覆盖了固态电池生产的前段、中段和后段设备，标志着其在固态电池制造领域取得了新的突破。
○$曼恩斯特(sz301325)$ 控股子公司签订4.05亿元储能设备销售合同。
○$海格通信(sz002465)$ 推出“天腾”低空飞行管理服务平台。
○$上海建科(sh603153)$ 拟4.88亿元收购上咨集团100%股权，进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额。
○$ST金一(sz002721)$ 筹划收购开科唯识控制权，切入软件和信息技术服务业。
○$星源材质(sz300568)$ 签订合作推进半固态电池用隔膜量产基本协议。
○$瑞尔特(sz002790)$ 拟投建年产10万套装配式智能卫浴产品项目。
○$欧莱新材(sh688530)$ 拟3.22亿元投建高新材料产业园项目。
○$晶科能源(sh688223)$ TOPCon第三代组件将涨价，2025年迈入量产。
○$乐凯胶片(sh600135)$ 子公司乐凯光电增资扩股引入4.5亿元投资。
○$大洋电机(sz002249)$ 拟1.2亿元至2亿元回购公司股份。
○$柘中股份(sz002346)$ 拟3亿元至3.3亿元回购公司股份。
○$风范股份(sh601700)$ 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
○$中国天楹(sz000035)$ 控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份。
【资金观潮】
○11月12日沪深两市主力资金净流出1491.25亿元。主力资金净流入前三的板块是医药商业、铁路公路和医疗服务，分别净流入9.30亿元、9.15亿元和5.78亿元。主力资金净流入前三的个股是欧菲光、大众交通和兴森科技，净流入额分别为29.82亿元、9.98亿元和6.71亿元。
○$欧菲光(sz002456)$ 涨8.7%，成交额208.66亿元，换手率34.81%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.16亿元并卖出4.51亿元，第二至第四买入席位买入额均在2亿元以上。卖方前五席位除深股通外，东方财富证券“拉萨天团”占据四席。
2024-11-13 时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
1、两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点 政策利好推动智能驾驶加速发展
2、三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能 产业链公司望受关注
3、超图软件：公司信创合同不断落地
4、崇德科技：年度内核电轴承订单有望创新高
【今日头条】
两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点 政策利好推动智能驾驶加速发展
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11月12日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。
随着通信、人工智能、自动控制等技术的不断进步，智能网联汽车已成为汽车行业发展的新趋势。智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体，实现更加安全、高效的交通。今年6月，工信部等四部门按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》要求，研究确定了9个进入试点的联合体。分析师认为，通过试点引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设；加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。随未来试点不断扩大及行业规则不断完善，“车路云”一体化研发及应用逐渐清晰，产业链受政策利好有望持续升温。
$天迈科技(sz300807)$ 深度参与百度无人驾驶Apollo计划，与华为基于5G技术共同参与公交智能化和信息化建设，公司正将公交业务开发中形成的车联网和大数据等技术向出租、物流等领域拓展，努力成为为城市公共交通等领域提供行业监管和企业运营智能化集合解决方案的提供商。
$中海达(sz300177)$ 智能驾驶车载端软硬件产品有高精度定位天线、车载组合型天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务等。
【投资聚焦】
三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能 产业链公司望受关注
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据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。三星电子目前已着手为微软、Met两家重要客户开发搭载定制LogicDie的HBM4内存，目前已进入小规模试生产阶段，有望2025年量产。
HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
$美联新材(sz300586)$ 旗下辉虹科技目前已建成年产50吨EX电子材料生产线，该材料已实现批量出口，公司EX材料在HBM堆叠封装工艺的应用已在验证中。
$三超新材(sz300554)$ 公司半导体耗材产品可用于HBM制造过程。
【独家参考】
超图软件：公司信创合同不断落地
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$超图软件(sz300036)$ 在互动易表示，公司在信创领域拥有深厚的技术积累，并进行了全面布局和深入实践，打造“强自主、真信创”的行业体系，积极推行GIS软件全国产化替代，公司是信创产业的重要参与者。公司SuperMp GIS软件核心技术均系自主研发，完全具有自主知识产权并通过相关的安全测试，研发形成了全信创系列的国产软件产品。作为GIS基础软件，管理大量涉及到国家安全的空间数据，公司产品与应用领域涉及自然资源、城市管理、农业、水利、军事等诸多行业，并在自然资源、基础测绘等领域树立了全国产化替代的示范应用。由于地理信息基础软件是平台类软件，其上面构建各类应用系统，平台软件的更换可能带来应用系统的重建，因此信创除了将带来基础软件的增量和存量的更换市场以外，还将带来更为广阔的应用软件重构市场。随着信创战略全面铺开，公司信创合同不断落地。
崇德科技：年度内核电轴承订单有望创新高
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$崇德科技(sz301548)$ 接受机构调研时表示，今年5月以来，公司核电装备配套订单显著增加，多个核电轴承项目正在商洽中，公司预计，年度内核电轴承订单有望创新高。同时，为进一步巩固公司核电板块的技术实力和市场地位，公司正加紧建设主泵轴承专门生产线，提升产能和品质保障能力。公司研发的PEEK材料滑动轴承适用于在密闭环境下的旋转机械领域，替代其他金属材料制造的滑动轴承，它的特点是具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性。PEEK材料定制类轴承主要应用在能源发电、石油化工领域以及深井泵、燃气轮机等设备上。
【财经要闻】
1、李强：把更多符合条件的农田改造成高标准农田 为保障国家粮食安全奠定坚实基础。
2、两部委：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。
3、两部委：推进铁路体制改革，推进铁路货运市场化改革。
4、工信部装备工业一司郭守刚：在大力发展新能源汽车的同时，同步推动内燃机技术发展。
5、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动。
6、ES1000大型超短距起降无人运输机亮相，预计明年首次试飞。
7、上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业。
【公告淘金】
1、$曼恩斯特(sz301325)$ 控股子公司签订4.05亿元重大合同，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
2、$力盛体育(sz002858)$ 拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作。
3、$星源材质(sz300568)$ 与大曹化工株式会社等合作进行半固态电池用隔膜的量产。
4、$瑞尔特(sz002790)$ 拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目。
5、$通威股份(sh600438)$ 公司收购润阳股份相关事项尚在进行中。
6、$上海建科(sh603153)$ 拟4.88亿元收购上咨集团100%股权。
7、$雅克科技(sz002409)$ 完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。
8、$中国核电(sh601985)$ 控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权。
【龙虎榜看台】
资金流入医药商业、能源金属等板块
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今日市场全天冲高回落，沪指领跌。截至收盘，沪指跌1.39%报3421.97点，深成指跌0.65%报11314.46点，创业板指跌0.07%报2390.80点。沪深两市成交2.55万亿元，较上个交易日放量430亿元。盘面上，『医药商业』、『能源金属』、『中药』、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$欧菲光(sz002456)$ 获主力做T，总买入净额为6.71亿元；
$晶方科技(sh603005)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.34亿元；
$天汽模(sz002510)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.36亿元；
$大众交通(sh600611)$ 获买一主买，总买入净额为2.32亿元；
$供销大集(sz000564)$ 获主力做T，总买入净额为2.05亿元。
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