1. 大摩发布了英伟达三季度业绩前瞻，上调25H2业绩预测2. 存储周期讨论，大摩认为存储已经进入下行周期3.超微电脑小会：管理层称Nsdq最后期限是2025年5月，而不是2025年2月。管理层承认在2025年2月之前提交10-K文件存在挑战。且承认因10-K文件问题和价格压力导致市场份额损失，影响了2024年12月季度的收入指引4.某外资行的semi半导体买方路演总结（以Long Only为主）：普遍降低了仓位，认为25年整个背景图不太好。没有新的ide，依然是汽车工业弱、设备差、苹果没有让手机复苏、PC差、存储也弱。AI依然是唯一的救赎。5.RBC举办微软小会总结：投资者普遍降低仓位旁观，等Q2云收入增速加速确认再加仓。微软将于11月18-22日举办Ignite大会，但投资者预期并不高6.Wedbush将特斯拉目标价从300提升至400，认为自动驾驶业务值1万亿美金，特朗普当选会让特斯拉自动驾驶业务进入快车道7.台积电将于12月9日在IEDM 2024会议上发布其2nm工艺技术路线图的最新进展8.黄仁勋会与孙正义做一个90分钟的对话9.上周软件和应用暴涨的票包括：APP +77%, PLTR +39%, DOCS +38%, LUMN +37%, BILL +33%10.上周硬件暴涨的票包括：Fbrinet+12%，Coherent+19%，Lumentum+28%，AAOI+60%11.媒体报道Google将在12月发布Gemini 2，Project Jvis。Astr项目（多模态gent）会在2025年上线。Project Jvis是一款基于Chrome的浏览器插件，可以分析网页、读取用户指令，并执行点击按钮和输入文本等操作。Astr项目是今年5月I/O大会上演示的端侧多模态交互Agent（对标OpenAI的“Her”），其亮点是多模态与智能眼镜的结合。12.ASML即将于11月14日举行年度投资者日，市场非常关注其对2030年长期收入指引的变化，目前情绪依然偏悲观，普遍认为不会上调30年收入指引 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
