要的不多，先赞后看，周末愉快！
首板（连板部分整理到后面了）：
芯片半导体产业链
欧莱新材、康希通信、上海合晶、灿芯股份、红宝丽、东方嘉盛、禾盛新材、申通地铁、祥龙电业、盈方微、中巨芯、国芯科技、华东重机、大港股份、百傲化学、双成药业、燕东微、赛腾股份、福晶科技、华大九天、上海电气、和科达、茂莱光学
1.台积电消息面影响，但本质还是以国产替代自主可控逻辑为主，发酵贯彻全天。
2.首板均为换手板，故看作上海电气、华立股份、中国长城等辨识度带动发酵，山子高科、春兴精工、有研新材身位股一字板做指引，倒逼首板发酵。
3.首板核心为国芯科技，只能给予一字预期，否则题材持续性会大打折扣。
军工+通信+商业航天
世嘉科技、创益通、博通集成、长江通信、利君股份、通宇通讯、福光股份、合众思壮、广西广电、上海沪工、利源股份、长城军工、上海瀚讯、中国卫通、中航沈飞、渤海租赁
1.受益于星链、大飞机、北斗等一系列消息面催化，因板块个股间概念融合度较深，所以归类成一个板块，也都在共享容量核心中国长城。
2.但站在市场角度，周四军工线与指数及情绪背离补跌，依稀记得日内一度成跌幅最大板块，而随着周五证券、化债、消费等周四强势板块与指数未达预期所以才转移路径去修复加强这个方向，也可以看作是自主可控的另一条延伸。
3.因此对于后面整个接力选股的角度，我认为会由之前华为作为加分项向军工属性作为加分项去延申，这个也会在连板股内因包含军工概念而晋级的英洛华、蓝黛科技中具体讲。
4.首板核心中国卫通、合众思壮，中国卫通连续两日启动炸板所以起码合众思要壮超大单一字为标准才行。
5.考虑到长城军工、长江通信这种精准的名字反推，所以身位股暂时看作中国长城，午前它炸板虽是发酵败笔但并未影响午后板块回流也是细节。
6.渤海租赁放在这里还是牵强了些，更多还是在依托蓝海华腾和海航控股玩卡位小游戏，但需要留意是否在连板明确竞争结构中先示弱的个股后续强度会更高，华立、青岛、光大已经是这样的了，包括双城药业也是最先退出上一轮炒作决赛圈的，毕竟可以避免监管及一致性。
大消费
兰州黄河、红蜻蜓、博汇纸业
科技类个股拉升逻辑一浪一浪层出不穷，而周四集体拉升的农业、消费类传统行业个股近乎一日游，不但晋级率低，断板日的负反馈也尤为明显。这一轮含有牛市预期的大周期看空或畏高科技线的人只有在化债受益的地产、基建板块才能感受到一点持续性，证券也是以科技叠加金融属性的品种表现突出，就如我周四复盘中提到的，一个好的想展现强度的板块，不可能去拉一些有退市预期的个股做身位股先锋龙的，所以究竟是身位股黑芝麻因公告导致的封单不及预期影响板块节奏，还是板块压根就没想高举高打，试想老龙西安饮食周五开一字板，黑芝麻就算发10个利空都不会炸板，还会解读为高位利空是利好，所以就算炸西王也不会陪着。
新能源汽车产业链
浩物股份、蓝海华腾
因未形成板块效应，所以单独讲一下蓝海华腾，作为周五投机客的重要锚点，如周三复盘所提，为了在牛市打造和体现辨识度，主力惯用名字及大市值以夸张一字手法或连续断板反包去引导指引，目的就是为了吸引眼球，突出独特性，蓝、海、华、腾字辈，分别对应高标蓝黛科技、海立股份、英洛华、腾达科技，他们的共性就是都包含了汽车概念（腾达科技是大众交通的情绪补涨，8月6日共同见顶补跌），而细分则对应过去一周的炒作热点，稀土金属、机器人、芯片及军工，所以站在这个角度谁作为板块身位能成为活口穿越，哪个板块预期就高一些，包括未来蓝海华腾分时与谁互动也应重点观察，其余在连板内会讲。
自主可控信创
中电兴发、金桥信息、东方通、新炬网络
逻辑与半导体一样走自主可控路线，中安科一字板指引，中国长城、中国软件、华闻集团、安硕信息等身位股能买到的情况下，首板参与意义不高，注定走套利路线，首板核心中电兴发，核心隔日的一字板是做身位的基础。
医药医疗
扬子新材、易明医药、皓宸医疗、济民健康、人民同泰
持续性很差，作为避险板块持续性不强是好事，反推调整时间短且市场有明确主线，但因浩欧博这一轮行情首次勇于挑战监管停牌，与之前不同的是赋予了补涨意义，四环生物、东方海洋是板块身位压制，两只同为低价+医药医疗烂板，四环生物当时给宁科生物打过辅助而东方海洋上方有日出东方压制，所以竞价就要展现强度才行。
电池
福能东方、宝明科技、浙江恒威
上方有身位股有一字板研新材、紫江企业，换手板高乐股份、诺德股份，首板这里没有特殊优势。
机器人
科力尔、能科科技、辰奕智能、奋达科技、方正电机
看作科力尔超预期一字板反核发酵，蓝黛科技是最佳受益者，在科力尔、蓝海华腾双反推下晋级的蓝黛科技都没有使机器人板块高强度的回流且后排首板均为烂板。
未形成板块效应并购重组
东晶电子、英力特、西部证券、中电电机
算力
鸿博股份、城地香江、浪潮信息
首板核心鸿博股份，板块核心城地香江，与捷荣技术、剑桥科技一样跟随指数反弹阶段，无法确认主升，持续性不明。
光伏
双良节能、爱旭股份
同上。
华为+消费电子
欧菲光、朝阳科技、威星智能
华为这里相对变简单了，常山北明、延华智能也出来表态欧菲光了，既然它对情绪有正向带动性，那小市值得朝阳科技一字板指引是标准动作了。
其他：
重庆港：港口板块盘中异动上板。
必得科技：高铁。
连板：
7板（尾盘高位股联动分歧）
蓝黛科技：蓝字辈+军工+机器人+低空经济+属蛇，科力尔、蓝海华腾超预期一字板反核反推续命，军工属性作为日内主要加分项，它涨停英洛华炸板，而英洛华、海航控股涨停它又板上放量，那就从概念题材切换到筹码博弈阶段，赤橙黄绿青蓝紫都炒出来了，超预期表现的竞价是第一步，目前也无法根据周五的发酵表现去做后手接力预期。
英洛华：华字辈+稀土金属+军工，既然一直对标深康佳A那竞价没有被核跌停已经算是超预期了，有个细节是蓝海华腾的一字板并没有想反推英洛华，如果是指引，第一时间分时就会向上跟进的，况且当时上方还有华夏幸福、华映科技做身位，对稀土金属板块无后排，所以只能盘中做预期了，超预期表现的竞价是第一步，目前也无法根据周五的发酵表现去做后手接力预期。
浩欧博：并购重组+医药医疗，14连板直接进小黑屋，连板空间明确受限，但我也因此很期待在未来的行情中能主动进宫的主板品种，绝对很燃。
6板（高位股大面积负反馈，稀土金属板块发酵）
黑芝麻：农业+大消费，周四50多只首板发酵，就算晚上有利空公告炸三次板也是不及预期，大胆假设就是黛字续命。
5板（常山北明地天板无法扭转高位情绪，机器人板块发酵）
西王食品：大消费，黑芝麻的利空给予西王食品接棒预期，但回封受制于黑芝麻带动就是自己的不对了，属于给机会不中用，太阳东升西落，希望日出东方把握机会。
日出东方：华为液冷超充+美好愿景，与西王食品一东一西，发酵与自身强度目前来看是不符的，既然首板起因是液冷超充，那换手时看看当时同样作为液冷超充概念的华体科技能不能站出来帮一下吧。
这个名字让我想起了史铁生老师《我与地坛》中的一段文字，“但是太阳，它每时每刻都是夕阳也都是旭日。当它熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际，正是它在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。有一天，我也将沉静着走下山去，扶着我的拐杖。那一天，在某一处山洼里，势必会跑上来一个欢蹦的孩子，抱着他的玩具。当然，那不是我，但是，那不是我吗？”
海立股份：上海微电子+属蛇，其实早盘上海电气竞价抢筹它没理由开绿盘的，害人的减持已经影响两日竞价了，但既然带动上海电气涨停与半导体产业链发酵，作为身位只能给予一字板预期了。
4板（市场普涨，前高位抱团滞涨）
供销大集：低价+农业+大消费+属蛇，逐渐加强中了，600亿的市值，总归要带些板块出来吧，可以留意下天鹅股份，都是历史记忆了，也可以反推出低价本身就是现阶段主要偏好之一。
渤海股份：海子辈+化债受益基建，是明着牌反推渤海租赁心甘情愿的工具人，还是反过来呢，我觉得没必要用一个容量帮小票去出货吧，按照化债逻辑华夏幸福断了，它就是身位，多数二板化债股反推得情况下，只能一字板预期了。
山子高科：低价+新能源汽车+芯片，逐渐加强中了，那现阶段就以半导体为主吧，本质还是与供销大集一样走低价为主。
大千生态：并购重组+化债受益基建，目前也没什么接力的预期可做。
3板（前空间票松发股份断板，川普获选）
中国长城：芯片+信创+军工+通信+美好愿景，主打一个自主可控，依旧借了中国软件的势上板，说句心里话，午前怎么也轮不到它炸板，但回封后既然长城军工这种指引都出来了，那我就认为是纠错了，上周五主动带情绪反核，结果周一万众瞩目于一身的时候拉跨，希望周一不要再搞了，要对得起自主可控周五的发酵才行。。。。
华闻集团：低价+信创+化债+农业+华字辈，没有和华字辈午后异动时拉升，对比下分时感觉戏有点多了，真是炒低价股每次都少不了它，不能按照题材去划分它。
东方海洋：低价+消费+医药医疗+海字辈，渤海、日出、海立这类型的名字套利。
天汽模：特斯拉+军工+低空经济，目前也没什么接力的预期可做，概念上找春兴精工少了点。
春兴精工：特斯拉+军工+芯片+通信，目前也没什么接力的预期可做，按通信板块周五的发酵以及三板这一批川普节点结合自身概念都和特获选有关，这目前定位成新的深康佳A，一时半会买不到的。
紫江企业：上海+固态电池+低空经济，板块发酵与自身强度不符，同身位里面来看，走固态电池板块上方没有身位压制是优点，感觉这种就要靠卡位一点点吸引资金发酵板块了，目前是周五的上海股连板里面最强的。
高乐股份：低价+固态电池，套利紫江企业。
亚通股份：上海+化债受益地产+农业，想拉亚通去抗华夏幸福抛压的，结果来看是失败了，74万的封单额就不过多评价了。
动力新科：上海微电子+汽车+芯片+属蛇，电气靠海立，海立靠动力，那动力新科作为工具人强度有点弱了，结合发酵先开一字板再说。
2板（大消费证券发酵）
四环生物：低价+医药医疗,医药板块内提过了。
西部创业：并购重组+消费，一字板目前无法建立接力预期。
阳光股份：低价+化债受益地产，名字反推日出东方。
启迪环境：低价+化债受益基建，二板这一批化债股能量的提供者，继续给予一字板预期，
化债角度并不是身位股。
远达环保：并购重组+化债受益基建，要走大级别断板反包规避监管吗？
腾达科技：低空经济+化债受益基建，炒名字阶段。
普邦股份：低价+化债受益基建，套利同身位启迪环境、远达环保。
中锐股份：低价+消费+化债受益基建，套利同身位启迪环境、远达环保。
申华控股：低价+华字辈+汽车+化债受益地产，套利同身位启迪环境、远达环保。
好当家：低价+消费，套利供销大集、黑芝麻、西王食品中。
美凯龙：上海+低价+消费，套利供销大集、黑芝麻、西王食品中。
奥瑞德：低价+算力，炒低价为主，像鸿博股份、城地香江这种出现超预期行为才会有反推接力的意义了，不过中国长城也有算力概念，终归是中位股。
天津普林：并购重组+低空经济+军工+属蛇，独立运行，归哪个概念都牵强。
捷荣技术：消费电子，走老龙头路线，欧菲光助力，上方未见消费电子身位股。
伟时电子：消费电子,按周五的盘面来看，说捷荣技术、欧菲光反推它有些牵强了，可毕竟一个版块的，两只大容量反推竞价的溢价总归要有，在此基础上的超预期表现会反哺板块进一步发酵。
安硕信息：上海+金融+信创，支撑晋级的是上海+信创，抛压来自于金融。
诺德股份：固态电池，套利紫江企业中。
有研新材：军工+芯片+固态电池，一字板指引工具人，结合版块发酵最少两个一字预期。
康美药业：低价+医药医疗，医药板块首板中提过。
中国软件：信创，相较于中国长城优势在于主动性，缺点是身位，我认为中国软件并不想被中国长城借强度，所以后续走趋势分离中国长城在我眼里也不犯毛病。
中安科：低价+信创，中国软件一字板工具人。
不作为证券推荐或投资建议
