周五是安全自主可控和国改重组的天下。安全可控是黎巴嫩事件引发的对讲机之类的国产通信硬件出口替代叠加信创端自主可控招标行情的内外共振产物。光刻机也算其中的分支。信创端的核心是鸿蒙。周五整体是缩量，gjd护指数，游资炒题材，机构继续废物的一个状态。这种氛围是利好题材的，可能节前都会是题材为主的行情，机构端或要在节后再重点看了。————————————————————♞ 周五交易✪ 莫高做t 收获涨停 ✪ 弘业换汇金k技 这个主要是因为一早国内没有跟进降息的消息会影响金融行情的预期，这就是为什么弘业竞价曾一度被核。所以换了国改+信创的汇金k技。 ✪ 汉嘉大部分10%左右高抛了 ✪ 周五新开 ————————————————————♞ 关于明日✪ 国改 重组并购继续关注核心，低位潜力方面重点关注叠加信创风口的。莫高周三首推，周四强调多些耐心会有惊喜，周五涨停。由于美国那边生物法案没通过，周五盘后港股CXO大涨，这对莫高是助攻，因为莫高收购的公司皓天科技是cxo企业。 国改低位潜力可关注✪ 汇金科技金融信创+国资重组 汇金科技在银行信创方面主要客户为六大行，最近刚出有中标消息。 ✪ 安全自主可控☛ 对讲机之类的硬件 核心是海能达☛ 鸿蒙核心是常山北明 南天信息 周四专门强调，周五全部晋级。这个方向明天可以继续重视。核心是鸿蒙原生应用开发及鸿蒙电脑☛ 昇腾 属于算力自主可控✪ 赢时胜金融信创+昇腾一体机每台“赢时胜AI-AGENT训练/推理一体机”在出厂前均需经历超过2000+基础服务器硬件测试和2000+昇腾硬件测试以及超过15000+操作系统及应用软件测试。测试还包括温湿度、高低温、随机振动、冲击扫频等复杂环境下的稳定性验证，以及可信操作系统、LLM训练和推理环境、AI-AGENT应用自检等软件层面的深度测试。这些措施确保了每台“赢时胜AI-AGENT训练/推理一体机”在抵达金融客户现场时，能够迅速且稳定地融入到金融级高可用环境中。 ☛ 银行信创 低吸而言，可以重点关注最近实锤中标的比如汇金科技 科蓝软件。叠加国改是加分项。✪ CXO 这个方向预计偏趋势，叠加风口热点的话，看莫高表现如何了，但它已经不是低吸范畴了。✪ 趋势端可以继续跟踪逆变器和金融。 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
